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Jun 22, 2024

Viaje salvaje de las ventas de automóviles en EE. UU. en 2022 por debajo de 1977. Gráficos para GM, Toyota, Ford, Stellantis y Hyundai

Lo que pasa con las ventas de vehículos nuevos en Estados Unidos es que incluso en los años buenos son malas y en los malos son terribles. En 2022, el total de vehículos nuevos entregados a clientes minoristas y flotas (dominado

Lo que pasa con las ventas de vehículos nuevos en Estados Unidos es que incluso en los años buenos son malas y en los malos son terribles.

En 2022, el total de vehículos nuevos entregados a clientes minoristas y flotas (dominadas por flotas de alquiler) cayó un 8% desde el ya terrible 2021, a 13,7 millones de vehículos, por debajo de donde estaban las entregas en 1977, un 16,4% menos que el pico de 2016. , y un descenso del 20,8% desde el máximo anterior del año 2000. Esto supone 45 años de estancamiento con fuertes caídas en el medio.

La forma en que los fabricantes de automóviles han conseguido que sus ingresos en dólares aumenten a lo largo de las décadas en este entorno de estancamiento o caída de las ventas unitarias es vendiendo vehículos más caros, subiendo de categoría con vehículos cada vez más sofisticados, más avanzados, de mejor rendimiento, más eficientes, mejor equipados y vehículos más seguros; quiero decir, incluso la camioneta F-150 básica ahora tiene una transmisión automática de 10 velocidades, ese tipo de cosas.

Pero hace ya años, la subida de precios y el aumento de precios comenzaron a contribuir al estancamiento, ya que parece haber una escasez de estadounidenses de alto nivel.

La escasez de semiconductores comenzó a afectar a finales de 2020, empeoró mucho en 2021 y se prolongó hasta 2022, y todavía continúa, aunque en menor medida.

En este entorno, cuando los fabricantes de automóviles pudieron obtener los semiconductores que necesitaban, pudieron construir vehículos y venderlos, y sus ventas fueron sólidas: Toyota hasta septiembre de 2021, Hyundai y Kia en 2021 y 2022, es bueno tener excelentes relaciones con los fabricantes coreanos de semiconductores. Y cuando se les acabó solo uno de los miles de semiconductores de un modelo, no pudieron construir ese modelo y no había nada que vender, los inventarios de los concesionarios se agotaron y sus ventas se desplomaron: Honda y Toyota en 2022. Los fabricantes de automóviles estadounidenses tuvieron problemas en todo momento.

Además, impulsada por el aumento de los precios de la gasolina a principios de 2022, la demanda de vehículos pasó repentinamente a vehículos de bajo consumo de combustible, especialmente automóviles pequeños y medianos y SUV compactos, y a vehículos eléctricos de fabricantes de automóviles tradicionales que no podían fabricar en cantidad suficiente. Las cadenas de suministro y la producción no estaban en absoluto preparadas para adaptarse a este cambio.

Por lo tanto, la escasez de inventario pasó en 2022 de camionetas pickup y SUV, que desaparecieron de los lotes de los concesionarios en 2021 y de los cuales ahora hay una amplia oferta, a vehículos de bajo consumo de combustible, y los concesionarios se quedaron sin esos vehículos en 2022.

El inventario total hasta noviembre ascendió a 1,64 millones de vehículos, pero aún así fue un 54% menor que en noviembre de 2019, según datos de Cox Automotive:

De la manera clásica, el MSRP se establece antes de que los vehículos del nuevo modelo lleguen al concesionario y no cambiará después durante todo el año del modelo. En años normales, los fabricantes de automóviles y los concesionarios acumulan descuentos, incentivos para los concesionarios y reembolsos a los clientes para estimular las ventas (Tesla, que vende directamente es la excepción; cambia los precios en su sitio web siempre).

Pero en 2021 y 2022, estos descuentos, incentivos para los concesionarios y reembolsos a los clientes desaparecieron, y los concesionarios pudieron vender vehículos a miles de dólares por encima del MSRP, porque los estadounidenses que podían permitírselos de repente estaban ansiosos por pagar lo que fuera, lo que rara vez hacen en tiempos normales.

Además, los fabricantes de automóviles que solo podían fabricar un número limitado de vehículos debido a la escasez de chips dieron prioridad a sus modelos más caros y aumentaron sus precios. Y entonces terminé escribiendo este loco artículo: ¿$1,768 al mes, con $10,407 de pago inicial, 5% APR, en una camioneta Ford? Actualización sobre la financiación de vehículos nuevos del tercer trimestre.

Y como resultado, los precios promedio de las transacciones después de todos los incentivos y pegatinas adicionales aumentaron un 33% en tres años, de $34,900 en diciembre de 2019 a $46,400 en diciembre de 2022, según JD Power. Ese aumento de precios ahora se ha estabilizado.

El gráfico muestra los precios promedio de transacción en junio y diciembre de cada año; la línea verde conecta los diciembres. Obsérvese también cómo la estacionalidad normal (una caída en los precios promedio de transacción a mediados de año) desapareció por completo recientemente:

Nota: los primeros cuatro gráficos (los cuatro grandes) están en la misma escala para mostrar sus ventas relativas entre sí. Los tres grandes fabricantes de automóviles restantes no venden lo suficiente como para aparecer en estos gráficos, y cada uno tiene su propia escala.

Motores generales : las ventas aumentaron un 2,5% año tras año hasta 2,274 millones de vehículos. Pero esto disminuyó un 26% desde su máximo reciente en 2015, después de la caída en 2020 y 2021, y después de la caída de las ventas en cada uno de los cuatro años anteriores:

toyota : Durante el primer semestre de 2021, Toyota tuvo abundante suministro de semiconductores gracias a sus contratos especiales con sus proveedores. Pero luego también se acabó y, en septiembre de 2021, empezó a quedarse sin vehículos. Sin embargo, la fortaleza durante los primeros tres trimestres de 2021 fue suficiente para situarse en el puesto número 1 en EE. UU. por primera vez.

En 2022, después de una serie de recortes de producción, el inventario desapareció y las ventas se desplomaron un 9,6%, a 2,11 millones de vehículos, un 16% menos que el pico reciente de 2015:

Vado : Las ventas cayeron otro 2,2% año tras año, la séptima caída año tras año consecutiva. Desde el reciente pico de 2015, las ventas se han desplomado un 28%:

Estelar(FCA US): Las ventas cayeron un 13% año tras año y se han desplomado un 32% desde el pico reciente en 2015:

Los gráficos a continuación de los tres grandes fabricantes de automóviles restantes en los EE. UU. están cada uno en su propia escala.

Hyundai-Kia : El que pueda conseguir los chips podrá construir vehículos y tendrá algo que vender. Ayuda que otras empresas coreanas sean potencias mundiales en la producción de semiconductores. Así, las ventas combinadas de Hyundai y Kia alcanzaron un récord histórico en 2021 y cayeron un 1,5% desde ese récord en 2022, a 1,42 millones de vehículos:

honda: Al igual que Toyota, pudo pasar 2021 en una forma razonablemente buena, pero se vio muy afectado por la escasez de semiconductores a finales de 2021 y en 2022, se acabó y las ventas colapsaron un 33% año tras año, a menos. de 1 millón de vehículos, un 40% menos que el pico de 2017:

Nissan: Las ventas cayeron un 25% año tras año a 729.000 y un 54% desde el pico de 2017. La compañía ya tenía problemas masivos antes de la pandemia, y las ventas cayeron un 16% en los dos años desde el pico de 2017 hasta 2019. La pandemia y la escasez de chips lo afectaron aún más:

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